Para a manter e proteger o patrimônio adquirido ao longo da vida, sob os aspectos do direito societário. De maneira que: o controle, a tributação e a transferência desses bens para os sócios herdeiros, sejam mais vantajosas do que deixar em nome na pessoa física.
Os valores para fazer um planejamento patrimonial, são calculados em regra geral, sobre o valor de mercado, do total de bens a serem protegidos. Os quais, envolvem os honorários de advogado, para confecção do planejamento patrimonial, honorários de contador para a manutenção contábil da empresa patrimonial, e os valores da regulação na pessoa jurídica.
A empresa patrimonial holding tem um valor de manutenção mensal. Esse valor, vai depender do grau de complexidade do trabalho contábil, para manter a empresa ativa.
Enquanto vivo, normalmente é indicado ao detentor do patrimônio, ter o poder de dizer o que deve, o que não deve ser feito com os bens. Muito embora, a partir da constituição da empresa patrimonial, os demais sócios, podem ter alguns direitos de propriedade sobre os bens administrados pela patrimonial.
Por ser uma empresa, a transferência dos bens aos herdeiros é feita a partir da constituição da empresa. Como a holding é composta por sócios cotistas, cada sócio terá poder sobre os bens, proporcional a sua parcela de cotas na empresa.
Por ser uma empresa, a transferência dos bens aos herdeiros é feita a partir da constituição da empresa. Como a holding é composta por sócios cotistas, cada sócio terá poder sobre os bens, proporcional a sua parcela de cotas na empresa.
Porque os custos (honorários de advogado, judiciais, ou cartoriais e impostos) para ser fazer um inventário são maiores que os custos (honorários de advogado, contabilidade, regulação societária e impostos) para fazer uma holding patrimonial.
O Controle do patrimônio passará a ser regido dentro da mesma filosófica que ela foi criada, por meio dos poderes dos sócios cotistas.
Os mais comuns são bens imóveis, móveis, investimentos financeiros nacionais e internacionais.
A depender do tipo de planejamento em que a empresa patrimonial foi criada, existem benefícios nos impostos sobre a venda.